Finanzbildung, die Generationen verbindet
Manche Familien reden beim Abendessen über Geld. Andere schweigen darüber. Wir helfen euch, diese wichtigen Gespräche zu führen – ohne Unbehagen, aber mit echtem Verständnis.
Gespräch vereinbaren
Was uns antreibt
Bei uns steht die Familie im Mittelpunkt. Nicht die perfekte Bilanz oder das optimale Portfolio. Sondern die Menschen, die zusammenhalten und gemeinsam Entscheidungen treffen möchten.
Ehrlichkeit vor Hochglanz
Wir versprechen keine Wunder. Manche Gespräche sind unbequem. Manche Entscheidungen dauern Monate. Aber am Ende steht immer eine Lösung, die zu eurer Familie passt – nicht zu unserem Verkaufsziel.
Verständnis statt Fachchinesisch
Die meisten Finanzberater lieben komplizierte Begriffe. Wir erklären euch lieber am Küchentisch, was Begriffe wie Liquiditätsplanung oder Nachfolgestruktur wirklich bedeuten. Und zwar so, dass auch eure Kinder mitreden können.
Langfristiges Denken
Schnelle Lösungen gibt es im Supermarkt. Finanzielle Stabilität braucht Zeit. Wir begleiten Familien oft über Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte. Weil Vertrauen nicht in einem Termin entsteht.
Finanzwissen weitergeben – von Generation zu Generation
Viele Familien verlieren ihr Vermögen nicht durch schlechte Investments. Sondern weil niemand über Geld spricht. Weil die nächste Generation nicht vorbereitet ist. Oder weil unterschiedliche Vorstellungen zu Konflikten führen.
Transparente Planung
Alle Zahlen auf den Tisch. Keine versteckten Gebühren, keine Überraschungen. Ihr wisst jederzeit, wo ihr steht.
Konfliktmoderation
Geld kann Familien entzweien. Wir moderieren schwierige Gespräche und suchen nach Lösungen, mit denen alle leben können.
Bildung für alle
Auch Jugendliche können lernen, mit Geld umzugehen. Wir bieten Workshops für die jüngere Generation – praxisnah und ohne Langeweile.
Wie wir zusammenarbeiten
Jede Familie ist anders. Deshalb gibt es bei uns keine Standardpakete. Aber damit ihr eine Vorstellung habt, hier ein paar Beispiele.
Erstgespräch
90 Minuten
Wir lernen uns kennen. Ihr erzählt von eurer Situation, wir hören zu. Ohne Verkaufsdruck, ohne Verpflichtung.
Termin anfragenFamilienworkshop
halber Tag
Ein Workshop für die ganze Familie. Wir besprechen eure Finanzen, klären Fragen und entwickeln erste Schritte für die Zukunft.
Mehr erfahrenLangfristbegleitung
pro Jahr
Regelmäßige Treffen über mindestens ein Jahr. Wir begleiten euch bei wichtigen Entscheidungen und bleiben euer Ansprechpartner.
Anfrage senden
Der Weg zu eurer finanziellen Klarheit
Die meisten Familien haben keine Ahnung, wo sie eigentlich stehen. Kein Überblick über Vermögen, Verbindlichkeiten oder zukünftige Ausgaben. Das ist völlig normal – aber änderbar.
Wir starten mit einem ehrlichen Blick auf eure aktuelle Situation. Manchmal dauert das nur ein paar Stunden, manchmal mehrere Wochen. Je nachdem, wie komplex eure Finanzen sind.
- Gemeinsame Bestandsaufnahme ohne Bewertung
- Klärung von Zielen und Prioritäten im Familienkreis
- Entwicklung individueller Strategien
- Umsetzungsbegleitung mit regelmäßigen Check-ins